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                    鄭州華晶金剛石股份有限公司

                    中國石材行業市場的競爭格局與對策

                    關鍵詞 石材 , 市場 , 加工|2018-08-29 09:39:14|來源 網絡
                    摘要 中國地大物博,石材資源遍布全國各個省區,從國內外市場來看,石材工業是一個蓬勃發展的工業。改革開放以來,依附于國內高速發展的建筑業和房地產業,我國石材行業取得了巨大的成果,石材也成為...

                            中國地大物博,石材資源遍布全國各個省區,從國內外市場來看,石材工業是一個蓬勃發展的工業。改革開放以來,依附于國內高速發展的建筑業和房地產業,我國石材行業取得了巨大的成果,石材也成為了道路、橋梁、裝飾、建筑的重要原材料之一。

                            從國內市場看,一方面受到宏觀經濟增速放緩、環保整頓、國家房地產調控政策和國內固定資產投資增速放緩的影響,石材行業面臨需求疲軟、產品價格走低、經濟效益下滑等一系列問題。同時國內房地產市場低迷,裝修需求受到直接影響,內銷下滑。另一方面在城鎮化進程加快、國家投資拉動和居民消費升級以及“一帶一路”國家戰略的帶動下,我國石材產業正迎來新一輪大發展大潮。

                            從國際市場看,一方面全球經濟呈現緩慢復蘇的發展態勢,貿易形勢逐漸轉好。發達國家及新興市場經濟體的基礎設施建設、住宅建設、規定資產投資建設有望對石材產品形成較大的需求量,同時石材因其具有資源消耗性、生產對環境的破壞性,致使許多跨國公司到中國投資建廠或經營石材,這也為我國石材產業的發展帶來機遇。另一方面,由于國際市場上不確定因素也在增加,貿易壁壘、技術壁壘和貿易摩擦也在增多,國際貿易競爭加大。

                            目前我國石材年產量已超過千萬噸,成為全球最大的石材生產大國和消費大國,石材行業迫切需要做大石材產業,從而推進產業集約化、現代化發展。本文研究的目的是在石材企業管理中了解企業所處行業的狀況,企業依據自己的實際情況形成自己獨特的定位,制定自己的競爭戰略,不斷創新進取提升企業核心競爭力、整合自身及行業資源、不斷突破觀念完善策略,為企業經營策略提供重要的參考依據。

                            一、石材市場呈現明顯的地域特征

                            我國已初步形成一些大的石材基地,現在我國是亞洲最大的石材加工貿易基地?;诠俜浇y計的數據顯示,福建、河南、廣東、山東的石材企業分別有4172家、3717家、2453家、3663家,共占總企業數的89.4%。中國石材的生產主要分布在河南省到中部、福建省的南部、廣東省、山東省的東部等4個石材工業中心,其中福建與河南為原料與加工生產大省,而廣東主要從事進口石材的加工,石材市場呈現明顯的地域特征。此外,其他一些省份,如四川省、山西省、河北省、內蒙古、云南省、廣西、新疆、安徽等都有一定量的品種開采和加工。

                            二、石材行業強烈競爭的格局

                            中國石材十大品牌企業在行業中樹立了知名品牌的形象,擁有較強的設計研發、加工生產能力,并已形成了較為成熟的商業模式。中國的石材雖然在國內外有了一定的影響,但仍然是一個較低層次的品牌,主要表現在:第一,缺乏強勢石材企業名牌的支撐;第二,品牌的產品和技術支撐力不夠;第三,名牌的信譽度有待提高;第四,在國際市場的影響力有限。當前石材行業進入完全競爭狀態,中國石材行業市場集中度較低,整個行業普遍利潤較低,正處于相對低迷的行業期,石材企業迫切需要產業兼并重組,提升我國石材企業在國際上的競爭力,形成具有核心競爭力和較強區域市場競爭力的企業集團以及較強國際影響力的企業集團。在日益復雜的競爭格局之下,全球產業已經由單純的企業與企業之間點式競爭的發展趨勢,轉化為產業鏈與產業鏈、價值鏈與價值鏈之間的鏈條式乃至網絡式的競爭。要在未來激烈的競爭格局中獲得優勢,石材企業需要把焦點放在優化產業價值鏈上,進行產業鏈、價值鏈的整合,以期實現企業健康良性發展。

                            三、石材業前景良好

                            基于最新官方統計數據來看,在21192家石材企業中年營業額在500萬以上的企業也有37.3%的石材企業,在1000萬以上的石材企業也有19.5%,面對巨大的消費市場,加之發達國家石材制造業的轉移,石材產品具有廣闊的市場前景。但當前石材行業存在規劃不到位以及開采方法、技術落后等問題,使得開采出來的礦料成材率低,資源浪費和破壞現象嚴重,部分石礦過度無序開采,勞動力、環保、原材料等成本上漲,利潤降低,石材企業效益微幅下調。

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                            四、石材市場波特五力模型分析

                            產業結構分析是企業競爭戰略的基本分析方法,根據邁克爾·波特的觀點,行業中存在著決定競爭規模和程度的5種力量,即:新進入者的威脅、供應商的討價還價能力、買方的討價還價能力、替代品的威脅、行業內競爭者現在的競爭能力。如下圖所示,通過五力模型我們可以確定產業中最強的一種或者幾種作用力,利用五力模型對石材行業進行分析,找到石材行業影響行業發展的關鍵因素。

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                            五、石材行業競爭者

                            基于官方統計的21192家石材企業來看,這些企業中有387家企業的成立時間不詳,從下圖中可以看出石材企業的數量也在迅猛增長,石材行業競爭愈演愈烈,無序的市場競爭導致互相壓價、以次充好,行業內部的惡性價格競爭嚴重制約了行業的有序發展,石材行業迎來了一個整合期。前幾年房地產的火爆時期,石材行業準入門檻低,一些石材企業爭相成立,石材企業也因房地產而盈利。如今房地產市場進入蕭條期,石材需求量減少以及企業的快速增長帶來一些產能過剩等問題,同時政府及行業主管部門對石材行業的監管治理,加大管控力度和資源整合,督促企業加快產業的優化升級,使得石材企業數量從2010年以后增長有所放緩,石材企業應做出相應的產業調整來積極應對市場變化。

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                            六、板材產量及區域分布情況

                            石材企業大理石板材產量3億平方米,比上年同期增長17.2%,增速較上年回落12.8個百分點;石材企業花崗石板材產量5.9億平方米,比上年同期增長13.4%,增速較上年高出1.1個百分點,總體上板材產量呈上升趨勢,增速下降趨勢明顯。從區域看,中西部石材企業大理石板材產量增速為18.6%,花崗石板材產量增速為18.9%,分別比東部地區高出3.9和8.3個百分點。中西部地區大理石板材產量的比重比2013年上升2.7個百分點,花崗石板材比重上升了6.2個百分點;從生產總量來看,東部石材產量比重降低,西部地區增長明顯,發展潛力巨大,石材產業正由東向西轉移。

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                            七、石材生產廠商情況

                            石材企業主營業務收入累計3980億元,比上年同期增長12.7%,比上年增速回落8.9個百分點;主營業務成本3340億元,比上年同期增長14.7%,增速比上年回落9.2個百分點;主營業務利潤599.6億元,比上年同期增長2.8%,比上年同期增速回落8.7個百分點。石材企業實現利潤總額328億元,比上年同期增長4.30%,比去年同期增速回落23.9個百分點。石材企業成本持續增長,增長速度高于業務收入,石材企業利潤增速有所下降。從總的增長趨勢來看,由于勞動力、環保、原材料等成本上漲壓力尚未得到根本緩解,石材行業主營業務收入增速低于主營業務成本,壓縮利潤空間,主營業務利潤增速明顯放緩。石材企業虧損89家,虧損面為3.11%,虧損額達2.1億元。其中開采企業600家,虧損24家,虧損面為4.00%;加工企業2266家,虧損65家,虧損面為2.87%。2014年以來,行業虧損面迅速擴大,虧損額逐步上升。從行業看,開采企業虧損高于加工企業,規模以下企業虧損情況會更為嚴重。

                            八、替代產品涌現

                            石材替代品的威脅有3個方面:石材替代品在價格上的競爭力;石材替代品質量和性能的滿意度;客戶轉向石材替代品的難易程度?,F今石材市場的上升空間還很大,但隨著技術的進步,新的相關建材產品的出現都對石材市場構成新的威脅,新型塑料制品、瓷磚以及相關的水泥制品等都是石材的強大競爭者。與石材產品相比,在價格方面更具優勢,從而運用普遍,但還不足對石材造成直接沖擊,但也要引起石材企業足夠的重視。與其替代品相比,石材色澤美麗耐用。但是石材自身比重大,材性脆,施工起來工藝復雜。隨著技術進步,市場上會出現越來越多的石材替代產品,但是石材由于自身的一些特性以及消費者的偏好,天然石材的消費需求量和替代品需求將會共同增長,不會出現完全替代的情況。

                            九、石材業新進入者的威脅

                            在官方統計的21192家企業中,有76家經營模式不詳,有14292家企業是制造企業,占比67.7%,非生產加工企業有6963家,占比32.3%。隨著石材企業規模擴大、實力增強,生產型企業向前走、貿易型企業向后走,生產型企業開始接觸客戶和市場,而做石材貿易的企業不滿足于貿易開始設立石材加工廠。石材市場秩序混亂,只要有能力,無論是石材加工的企業還是石材貿易企業,都走上了貿易加工混合發展的道路,造成市場擁擠,競爭過度,價格下滑,利潤下跌。同時貿易公司的潛在進入威脅, 貿易業是客戶的網絡建設和維護,貿易流程大同小異,因此貿易公司改換或增加新的貿易品種并不困難?,F在還未進入石材貿易的公司都有可能進入到這個領域中來,都是石材貿易的潛在進入者。

                            十、石材的消費市場

                            在石材行業,由于有關制造商成本的信息更加透明,加上互聯網作為一個強有力的銷售和分銷售渠道的作用,消費者似乎正在改變行業內的力量對比。消費者選擇余地大,轉換成本低到幾乎為零。這種環境正在迫使石材行業內的各個企業提升自己的核心競爭力,服務將成為關鍵,誰能用更加專業、到位的服務贏得客戶,誰就能贏得市場。

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                            由上述分析可以看出,五項競爭壓力中現有競爭者的威脅,現有競爭者、供方和消費市場較為突出。石材行業處在高速發展階段并有良好的政府政策支持,只有較好遵循競爭原則科學地分析自身各方面的競爭壓力,為客戶提供更專業、更全面、更深入的服務才能形成優勢,贏得競爭,從而在競爭中勝出。

                            十一、石材行業競爭無序

                            根據官方的統計數據顯示,在21192家石材企業中有16504家企業是私營企業,占比79.5%。石材企業絕大多數是小型私營企業,石材產業集中度低,規模效應差,使石材企業仍處于產業鏈低端環節,國際競爭力低。隨著產業集群的成長和外部競爭形勢的變化行業競爭無序,產業結構不合理,局限了企業的發展以及產業的升級。

                            十二、產品發展受限

                            首先是石材行業產品同質化加劇了市場的惡性競爭,石材產品的創新很容易在短時間內被市場模仿復制,整個行業陷入發展困境。其次,由于石材產品的特殊性,庫存問題給企業帶來較大的資金周轉壓力。特別是受經濟不景氣及房地產調控政策影響,石材業發展速度放緩,庫存問題變得較為嚴重。部分企業通過對積壓的零碎庫存進行低價促銷,但隨著價格日趨透明化、競爭白熱化,這種做法非但不能減輕庫存壓力還給市場帶來購買觀望和負面連鎖反應,甚至形成惡性競爭。再次,企業開發出高利潤產品之后,不是想著提高產品質量和產品附加值,反而設法去降低成本,欠缺大局觀念和可持續發展的理念。最后,石材標準的缺失和標準化體系建設滯后,給石材生產和行業管理帶來挑戰,也給低質產品可乘之機。

                            十三、品牌匱乏

                            我國石材絕大多數是中小企業,大型和特大型企業基本沒有,而個體、私營、集體等小企業開采和加工企業眾多,缺乏一定的品牌意識。首先是在專業化交易市場打造力度不大。其次是企業的營銷方式過于簡單,前店后廠,傳統的等客上門,欠缺大局觀念和可持續發展的營銷理念。被調查的21192家石材企業中僅有1081家企業具備互聯網營銷意識,僅僅占所有調查企業的5.1%,并且從2012年認證的石材企業才有明顯增長,今年增長也更是明顯,但是真正實施的企業也不超過600家,如下圖所示。不少石材企業沒有把品牌發展納入企業發展規劃中,在經營過程中往往只重視產品價格、產品銷售等方面,中國石材產業的可持續發展正在接受考驗,石材產業急需結構優化和品牌升級。

                            十四、人力資源的總體素質不高

                            基于官方統計數據來看,員工人數在10人以下的企業有19.7%,50人以下的石材企業達到了59.6%,在100人以下的企業也有86.4%,由此可見我國的石材企業中,中小企業約占了90%以上。中小企業員工人數較少,組織結構較為簡單,大部分企業主文化程度不高,從業人員絕大多數是初中及以下文化程度,缺乏高素質技術性人才和管理型人才專業性不強,無力與大型企業競爭,這也正是造成了我國的石材資源的利用率低、企業的生產成本高、經濟效益差的一個重要原因。

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                            十五、石材區域規模效益不強

                            石材企業數量多,分布面廣,抱團合作意識低,整個行業產能結構不平衡,行業集中度較低,市場競爭激烈,整體利潤水平偏低,行業重組、并購和資源整合勢在必行。中國石材雖然在國內外有了一定的影響,但仍然是一個較低層次的品牌,石材企業在數量擴張的同時忽略了規模效益,區域品牌效益不強,企業品牌沒有建立。

                            十六、合理開采, 倡導低碳經濟, 形成綠色產業循環鏈條

                            石材行業無論是礦山開采不成形的材料還是企業加工出來的邊角余料以及初加工企業產生的灰塵、污水、噪音等,危機礦區周邊群眾利益,同時也危機到行業的生存和可持續發展,這些都制約了石材加工企業在較好的地理位置充分發展的因素。石材行業要在進一步提高礦山開采和加工技術水平,加強節約資源、提高清潔生產水平,這是石材行業立足和發展之本,也是石材行業轉型升級急迫而艱巨的任務。

                            十七、加快產品、技術創新, 提高產品附加值

                            中國石材工業必須要通過產品和技術創新,才能讓石材煥發新的活力。目前石材業在采選及深加工關鍵工藝和設備方面取得突破,采礦機械化、大型化、專業化水平明顯提高。另外石材企業應加強與設計師合作,努力發掘石材的文化內涵,使石材的使用價值和藝術價值得到提升,同時在提高產品質量,提升產品附加值。

                            十八、加強人才培養, 提升管理水平

                            隨著石材業的發展,人才問題已經成為制約行業和企業發展的關鍵因素。員工素質的高低直接影響企業運作的質量和企業管理的好壞,所以加強從業人員的職業技能培訓和管理人員的專業水平十分關鍵。

                            十九、石材資源整合, 實現規模經濟

                            我國石材行業要實現結構調整和升級,需要以資源配置為出發點,進行石材資源整合,逐步實現規模經濟,強化產業鏈中的薄弱環節,實現企業業務互補,提升行業整體水平和競爭力。因此石材行業應實現整合生產、整合營銷、整合資源、整合經營,加速工業化、產業化、產業鏈的形成,促進石材工業的壯大和完善。

                            二十、以標準引領行業發展、營造公平的競爭環境

                            石材標準為產業升級和行業準入提供了可靠的依據,逐步健全石材標準體系,加強現有標準的宣傳貫徹,加大標準的執行力度,這是行業、企業和政府主管部門共同的責任。這樣不僅有助于淘汰落后企業,為守法經營的企業營造良好的競爭環境,擴大國內外的市場空間,同時也將促進行業的健康持續發展,促進石材業向產業化、工業化發展。

                            二十一、全面促進石材產品進入家裝市場

                            2018年是石材行業最為嚴峻的一個發展階段,石材業迫切需要開辟一個新的經濟增長點。中國石材的內消費最大的部分是建筑的內外裝飾用板材,石材有著其獨有的優勢,是其他裝飾材料不能比擬的,進軍家裝市場是一個比較理想的發展領域。石材欲進入家裝市場,要在產品上做到規格化、標準化,推行體驗式營銷,使消費者可直接選材,增加石材產品在裝飾市場的力度。家裝市場逐漸升溫,將為石材企業提供較大的發展空間,成為經濟新增長點。

                            二十二、總結

                            石材行業的發展要以國內市場為主導,國內市場是我國石材行業的主要市場,正確認識當前的經濟形勢,理性地看待中國經濟的基本面和它所處的階段。石材行業在依托房地產市場的同時,也要積極開辟家裝市場。未來會加大石材礦山的整治力度,淘汰生產力低下的小企業,行業整合速度加快。石材標準化、創新、研發將得到重視和提升,并成為石材發展的風向標。全民電子商務化將出現,在政府的推動下,電子商務將推動石材升級轉型。因此石材企業要以此為契機,加快企業信息化步伐,開展電子商務,進行網上交易,控制商務成本,初步構建“數字石材”的基本框架,加快產品營銷。

                            我國石材行業要想快速發展,還需在國際上創立品牌產品,走精品化道路。貿易壁壘、技術壁壘和貿易摩擦增多,勞動力成本、環保成本不斷上升,人民幣的不斷升值,價格的透明化,使得中國石材在價格方面的出口優勢正在逐漸消失,行業整體尚未形成核心競爭力,未來國際貿易競爭會進一步加大。但是就目前看來,國際市場形勢復雜,但是國際市場的不確定因素增加,復蘇的步伐還不夠快,各種貿易保護主義有增無減,石材的競爭壓力正在逐步加大。

                     

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